ビッグデータ^{(Big Data)}（構造化および非構造化の両方）は、ポートフォリオマネージャーが投資ポートフォリオに含まれるリスクを測定する方法を混乱させました。これらの多くは、予測分析を使用して結果を予測します。とは言うものの、主要ブランドのソフトウェアプログラムの数が増え続けているため、選択がやや困難になっています。Zoom Investment Portfolio Managerは、このタスクを簡素化します。

ズーム投資ポートフォリオマネージャー

理想的な投資ポートフォリオマネージャーは、利用可能なリソースを使用して、適切なポートフォリオ戦略を効果的に実装する必要があります。さらに、情報のリアルタイムの正確性をサポートし、直感的で習得しやすいツールセットを備えている必要があります。Zoom Investment Portfolio Managerは、これらすべてのメリットを1つのパッケージで提供します。株式、株式、ファンドへの投資を管理するために使用できます。

このツールの特別な特徴は、クラウドや一部のサーバーに情報を保存するWebベースのポートフォリオとは異なり、Zoomはデータをコンピューターに保存するため、機密性を維持することです。

さらに、複数のポートフォリオを同時に管理できます。必要に応じて、各ポートフォリオの詳細ビューとそのトランザクションにアクセスできます。

新しいポートフォリオを設定する

新しいポートフォリオを作成することで、新たに始めることができます。名前について必要な詳細を入力し、通貨を選択するだけです。^(Simply)各ポートフォリオの通貨と「ペンスの価格」かどうかを設定する必要があります。また、ポートフォリオマネージャー^{(Portfolio Manager)}オプション^(Options)で現地通貨コード^{(Currency Code)}を設定する必要があります。例えば、

1. USD=米ドル
2. GBP=GBポンドなど

ここで、上記以外の通貨に投資している場合は、通貨ごとに個別のポートフォリオを作成し、そのポートフォリオに正しい外貨記号を設定します。

同様に、外国投資の購入と売却を入力するときは、コスト、収益、手数料、および税額を現地通貨で入力する必要があります。これは、年次納税申告書^{(Tax Return)}のキャピタルゲインを正確かつ手間のかからない方法で計算するプロセスを作成する試みです。

設定が完了すると、ポートフォリオにトランザクションを追加する準備が整います。現在、以下の種類の資本取引がサポートされています。

1. 買う
2. 売る
3. スプリット

他のタイプの取引は、買い^(Buy)または売り^(Sell)オプションを通じてサポートすることができます。

投資ポジションが明確に定義されたら、さらに進んで、下部に表示されている[リサーチ]タブ^{(Research tab’)}をクリックして、保有に関するオンライン情報を取得します。

投資プロファイルを完全に制御できます。に関連するさまざまなオプションを構成できます

1. ポジションの売り
2. 価格の更新を確認する
3. 現金残高の調整
4. 選択したポジションを別のポートフォリオに移動する
5. 総コスト、利益などの詳細を含む各ポートフォリオの完全な要約を取得します。

上記の機能に加えて、Zoom Investment Portfolio Managerを使用すると、投資決定を行う前、または市場が閉鎖されているときに潜在的な投資について少し調査する前に、投資を比較するのに役立つ「ウォッチリスト^(Watchlist)」を作成できます。

[ウォッチリスト^(Watchlist)]タブでは、高^(High)ターゲット、低^(Low)ターゲット、PEなど、会社に関連するさまざまな側面を指定できます。

最後に、現金会計タブがあります。ポートフォリオの現金残高で調整されたすべての^(Portfolio)購入^(Purchases)と販売の完全な概要を提供し、未投資の現金を追跡します。デフォルトでは、デュアルモードを提供します

シンプルモード^{(Simple mode)}–ここでは、現金調整（配当や引き出しなど）によって残高が変更されたときに、残高を修正する必要があります。

詳細なキャッシュビュー^{(Detailed Cash View)}–個別の配当金やその他の領収書または支払いを入力できます。

「シンプル」モードと「詳細」モードはいつでも切り替えることができます。

取引や配当の詳細など、さまざまなポジションについてZoom Investment Portfolio Managerによって生成されたレポートは、 CSVファイル形式にエクスポートできます。

無料のポートフォリオマネージャーソフトウェアが必要だと思われる場合は、それをチェックしてみてください。sourceforge.netからダウンロードできます。

TakeStock 2は、もう1つの無料の個人投資管理ソフトウェアです。^{(TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.)}

Zoom Investment Portfolio Manager for Windows 10

Big Data (both structured and unstructured) has disrupted the methods by which portfolio managers now measure risks involved in their investment portfolio. Many of these use predictive analysis to anticipate an outcome. That said, an ever-increasing number of software programs from leading brands have made a choice somewhat difficult. Zoom Investment Portfolio Manager simplifies this task.

Zoom Investment Portfolio Manager

An ideal investment portfolio manager should effectively implement right portfolio strategies by using the available resources. Besides, it should support the real-time accuracy of information and feature intuitive, easy-to-learn toolset. Zoom Investment Portfolio Manager offers all these benefits in a single package. It can be used to manage your investments in stocks, shares, and funds.

A special characteristic of this tool is that unlike web-based portfolios that store information in the cloud or some servers, Zoom, stores data on your computer and thus keep it confidential.

Moreover, it lets you manage more than one portfolio simultaneously. If required, you can access the detailed view of the of each portfolio alongside their transactions.

Set up a new portfolio

You can start afresh by creating a new portfolio. Simply enter the necessary details about the name and select the currency. You should set the currency for each portfolio and whether “Prices in pence”. Also, you must set your local Currency Code in the Portfolio Manager Options. For example,

1. USD = US Dollar
2. GBP = GB Pound Sterling etc

Now, if you hold investments in currencies other than the ones mentioned above then, create a separate Portfolio for each currency and set the correct foreign currency symbol in that portfolio.

Likewise, when entering purchases and sales of foreign investments, you should enter the cost, proceeds, commission and tax amounts in your local currency. This is an attempt to make the process of calculating your capital gains for your annual Tax Return correctly and in a hassle-free way.

Once set up, you are ready to add transactions to your portfolios. Currently, Following types of capital transaction are supported,

1. Buy
2. Sell
3. Split

Other types of transaction can be supported through Buy or Sell options.

Once your investment positions are defined clearly, proceed further and click the ‘Research tab’ visible at the bottom to get online information about your holdings.

You have complete control over your investment profile. You can configure different options related to

1. Selling Positions
2. Checking for any updates in prices
3. Adjusting cash balance
4. Moving the selected position to another portfolio
5. Getting a complete summary of each portfolio with details about the total cost, gain, etc.

In addition to the above-discussed features, Zoom Investment Portfolio Manager lets you create a ‘Watchlist’ that helps to compare investments before making investment decisions or doing a bit of research in potential investments when markets are closed.

Under the Watchlist tab, you can specify different aspects related to a company, such as High target, Low target, PE, etc.

Lastly, there’s a cash accounting tab. It offers a complete overview of all the Purchases and sales adjusted on the Portfolio cash balance, keeping track of your uninvested cash. By default, it offers dual mode

Simple mode – here, you just need to correct the balance when it is changed by cash adjustments (such as dividends or withdrawals).

Detailed Cash View – you can enter individual dividends and other receipts or payments.

You can switch between “Simple” and “Detailed” mode at any time.

The reports generated by Zoom Investment Portfolio Manager for various positions including details about the transactions and dividends can be exported to CSV file format.

If you think you need a free portfolio manager software, you may want to check it out. You can download it from sourceforge.net.

TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.

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