Microsoftは、Plannerアプリケーションを「チームワークを整理するためのシンプルで視覚的な方法」と呼んでいます。他の機能の中でも、このプロジェクト管理アプリは、プロジェクト計画の作成、さまざまなカテゴリでのタスクの作成と割り当て、および計画データと統計の表示に役立ちます。

Office 365のサブスクリプションを持っている人は誰でも、それが個人のサブスクリプションであろうと、雇用主を介したエンタープライズサブスクリプションであろうと、MicrosoftPlannerにアクセスできます。 

MicrosoftPlannerチュートリアル

MicrosoftPlannerには複数の正面玄関があります。まず、 Office365アカウント^{(Office 365 account)}にサインインします。これは、次のようなOffice365^{(Office 365)}の多くのエントリポイントのいずれかで実行できます。

• office.com
• admin.microsoft.com
• outlook.com

既にMicrosoftOffice^{(Microsoft Office)}の別の領域にサインインしている場合は、左上隅にあるアプリランチャーアイコンを選択して[ Planner ]を選択すると、 ^(Planner)MicrosoftPlannerアプリへのリンクを見つけることができます。Plannerがリストにない場合は、[すべてのアプリ]^{(All apps )}を選択し、リストでPlannerを見つけます。

または、 tasks.office.com^{(tasks.office.com)}で直接MicrosoftPlannerにサインインすることもできます。

サインインすると、最初に立ち寄るのはPlannerハブです。そこから、新しいプランを開始したり、最近のプランを表示したり、すべてのプランを表示したり、自分に割り当てられたタスクを表示したりできます。 

左側のメニューの下部にあるPlannerモバイルアプリを取得するためのリンクに注意してください。リンクを選択し、モーダルダイアログボックスで[送信]をクリックします。^(Send)

Microsoft Plannerモバイルアプリは、AndroidとiPhoneの両方で利用できます^(Android)。

MicrosoftPlannerアプリ^{(Microsoft Planner App)}でプランを作成する方法

自分や他の人にタスクを割り当てる前に、計画を作成する必要があります。

計画の作成

左側のペインで、[新しいプラン^{(New plan)}]を選択します。[新しいプラン^{(New plan)}]ウィンドウで要求されたすべての情報を入力します。

1. 計画に名前を付けます。
2. （オプション）既存の^(Optional)Microsoftグループ^{(Microsoft Group)}をプランに招待する場合（たとえば、Microsoft Teamsを介して）、[^{(Microsoft Teams)}既存のMicrosoft 365グループに追加]を^{(Add to an existing Microsoft 365 group)}選択してからグループを選択することにより、プランをグループ^(Group)に追加できます。あなたの計画のために。これは、同じグループに複数のプランがあると思われる場合に便利です。

1. 計画を公開するか非公開にするかを決定します。公開^(public)を選択すると、組織内の誰もがあなたの計画を見ることができます。プライベート^(private)を選択した場合、プランに追加した人だけがそれを見ることができます。
2. （オプション）グループの説明を記述^{(group description)}します。プランに新しいメンバーを追加すると、グループの説明が表示され、プランの目的がわかります。
3. [プランの作成]を^{(Create plan)}選択します。

次に、作成したプランのメインダッシュボードまたはボード^(Board)が表示されます。 

ダッシュボードビューは、 Trelloによく似た^{(much like Trello)}カードベースです。タスクを追加する前に、チームのメンバーを計画に追加します。 

計画に他の人を追加する

プランダッシュボードから、[メンバー^(Members)]ドロップダウンを選択します。人の名前を入力して、メンバーとして追加します。 

タスクの追加と割り当て

プランには、 Todoというデフォルトのタスクバケットが1つ付属して^(bucket)います^{(To do)}。 

1. [タスクの追加]を選択すると、そのバケットにタスクを追加できます。^{(Add task.)}

1. [新しいバケットの追加]^{(Add new bucket)}リンクを選択すると、タスク用に追加のバケットを作成できます。新しいバケットの名前を入力し、 Enterキー^(Enter)を押します。

1. 次に、必要なバケットの下にある[タスクの追加]リンクを選択します。^{(Add task)}タスク名^{(task name)}を入力します。 

1. 期日^{(due date)}を設定します。

1. 次に、このタスクを誰に割り当てるかを選択します。タスクを割り当てるまで、タスクカードには「未割り当て」と表示されます。^(Unassigned)

1. タスクを保存するには、必ず[タスクの追加^{(Add task)}]ボタンを選択してください。

1. タスクは、選択したバケットの下にカードとして表示されます。 

タスクに詳細を追加するには、ダッシュボードでカードを選択します。そこから、ラベルを追加したり、タスクが含まれているバケットを変更したり、タスクの進行状況、優先度、開始日、および期日を示したりすることができます。 

メモ、チェックリスト、添付ファイルを追加することもできます。チームメンバーは誰でもタスクにコメントを追加できます。

軌道に乗る 

Microsoft Plannerは、計画の全体像を把握するためのさまざまな方法を提供します。 

チャート

[グラフ^(Charts)]タブには、プラン内のすべてのタスクのステータスの概要、各バケットにあるタスクの数、各優先度レベル（緊急、重要、中、低）にあるタスクの数を示すグラフ、プランのメンバー、および各人に割り当てられているタスクの数。

スケジュール

[スケジュール^(Schedule)]タブにはすべてのタスクがカレンダーに表示されるため、どのタスクの期限が近づいているかを知ることができます。 

別のオプション

[スケジュール^(Schedule)]タブの右側にある3つのドットを選択すると、 MicrosoftPlannerの他の多くの機能が見つかります。 

• 会話を行うと^{(Conversation)}Outlookに直接移動するため、チームメンバーにメールを送信できます。
• メンバー^(Members)は、メンバーを追加および削除できるプランのグループメンバーシップページに移動します。^{(Group Membership)}
• ファイル^(Files)を使用すると、グループのSharepointライブラリに移動し、プランに関連するドキュメントを作成、アップロード、削除、および編集できます。
• Notebookは、プラン専用のMicrosoftOneNoteノートブックを起動します。
• サイト^(Sites)を使用すると、計画 のチームSharepointサイトを作成および編集できるページに移動します。

プランをお気に入りに追加したり、Microsoft Planner内でプランのコピーを作成したり、プランを^{(Microsoft Planner)}Excelにエクスポートしたり、プランへのリンクをコピーしたり、 Outlookカレンダー にプランを追加したりすることもできます。

グループの所有者は、[プラン^{(Plan settings )}の設定]を選択して、グループの電子メール設定を構成し、タスクが割り当てられたときまたは完了したときにグループが電子メールを受信するかどうかを指定できます。これは、所有者がプランを削除できる場所でもあります。^(delete)

MicrosoftPlannerでのタスク^(Tasks)の完了

タスクが完了すると、タスクに割り当てられた人は、ボード^(Board)上のカードにタスクを完了としてマークできます。

タスクが完了としてマークされた後、[完了したものを表示^{(Show completed)}]ドロップダウンを展開すると、タスクを再度見つけることができます。

計画の最新情報を入手する

プランのメンバーは、歯車/設定アイコンを選択し、[通知]を選択して、通知設定を指定することにより、^{(Notifications)} Plannerから通知を受け取るタイミングを選択できます。^(Planner)

その他のタスク管理^{(Task Management)}およびコラボレーションツール^{(Collaboration Tools)}

Microsoftの複雑さは、ユーザーにとって魅力的でない場合があります。Microsoft Office 365ソフトウェアスイートが適していないと判断した場合は、他にも多くの優れたタスク管理^{(task management)}およびコラボレーションツール^{(collaboration tools)}を利用できます。 

どちら^(Whichever)のツールを選択する場合でも、プロジェクト計画を整理しておくと、目標を達成するのに役立ちます。

A Microsoft Planner Tutorial: Everything You Need to Know

Microsoft calls its Рlanner application “а simple, visual way to оrganize teamwork.” Among other features, this project management app helps you make a project plan, create and assign tasks in different сategories, and view plan data and statistics.

Anyone who has a subscription to Office 365, whether it’s a personal subscription or an enterprise subscription via your employer, has access to the Microsoft Planner. 

Microsoft Planner Tutorial

Microsoft Planner has multiple front doors. Begin by signing into your Office 365 account. You can do that at any of Office 365’s many points of entry including:

• office.com
• admin.microsoft.com
• outlook.com

If you’re already signed into another area of Microsoft Office, you can find the link to the Microsoft Planner app by selecting the app launcher icon in the upper-left corner and choosing Planner. If Planner is not in the list, select All apps and find Planner in the list.

Alternatively, you can sign into Microsoft Planner directly at tasks.office.com.

Once you’ve signed in, your first stop will be the Planner hub. From there you can start a new plan, view recent plans, view all your plans, or view tasks assigned to you. 

Note the link to get the Planner mobile app at the bottom of the left menu. Select the link and click Send in the modal dialogue box.

The Microsoft Planner mobile app is available for both Android and iPhone.

How to Build a Plan in the Microsoft Planner App

Before you can assign tasks to yourself or other people, you must create a plan.

Creating a Plan

In the left pane, select New plan. Fill out all the information requested in the New plan window.

1. Give your plan a name.
2. (Optional) If you’ll be inviting an existing Microsoft Group to your plan (say, for example, via Microsoft Teams), you can add your plan to the Group now by selecting Add to an existing Microsoft 365 group and then choosing a group for your plan. This is handy if you think you’ll have multiple plans for the same group.

1. Decide whether your plan is public or private. If you choose public, then anyone in your organization will be able to see your plan. If you choose private, then only the people you add to your plan will be able to see it.
2. (Optional) Write a group description. When you add new members to your plan, they will see the group description, giving them an idea of the purpose of the plan.
3. Select Create plan.

Next you will see the main dashboard or Board for the plan you just created. 

The dashboard view is card-based, much like Trello. Before adding tasks, add members of your team to the plan. 

Adding Other People to Your Plan

From the plan dashboard, select the Members dropdown. Enter a person’s name to add them as a member. 

Adding and Assigning Tasks

Your plan comes with one default task bucket called To do. 

1. You can add a task to that bucket by selecting Add task.

1. You can create additional buckets for your tasks by selecting the Add new bucket link. Type the name of the new bucket and press Enter.

1. Next, choose the Add task link under whichever bucket you want. Enter a task name. 

1. Set the due date.

1. Next, choose who this task should be assigned to. The task card will indicate Unassigned until you assign the task.

1. Be sure to select the Add task button to save the task.

1. Your task will appear as a card under the bucket you chose. 

To add more details to the task, select the card on the dashboard. From there, you can add a label, change which bucket the task is in, and indicate the task’s progress, priority, start date, and due date. 

You can also add notes, checklists, and attachments. Any team member can add comments to the task.

Staying on Track 

Microsoft Planner offers a variety of ways to get a bird’s-eye view of your plan. 

Charts

The Charts tab displays summaries of the status of all tasks in the plan, how many tasks are in each bucket, a chart showing how many tasks there are in each priority level (urgent, important, medium, and low), a list of the plan’s members, and how many tasks each person has been assigned.

Schedule

The Schedule tab displays all the tasks on a calendar so you can get an idea of which task deadlines are approaching. 

Other Options

Select the three dots to the right of the Schedule tab, and you will find many other features of Microsoft Planner. 

• Conversation will take you directly to Outlook so you can email team members.
• Members will take you to the Group Membership page for your plan where you can add and delete members.
• Files takes you to the group’s Sharepoint library where you can create, upload, delete, and edit documents related to your plan.
• Notebook launches a Microsoft OneNote notebook dedicated to your plan.
• Sites takes you to a page where you can create and edit a team Sharepoint site for your plan. 

You can also add the plan to your favorites, make a copy of your plan within Microsoft Planner, export your plan to Excel, copy the link to your plan, and add your plan to your Outlook calendar. 

Group owners can select Plan settings to configure the group’s email settings and indicate whether the group should receive an email when a task is assigned or completed. This is also where the owner can delete the plan.

Completing Tasks in the Microsoft Planner

When a task has been completed, the person assigned to the task can mark it as complete on its card on the Board.

After the task has been marked as complete, you can find it again by expanding the Show completed dropdown.

Get Updates on Your Plan

Plan members can choose when to receive notifications from Planner by selecting the gear/settings icon, selecting Notifications, and specifying their notification preferences.

Other Task Management and Collaboration Tools

Sometimes the sheer complexity of Microsoft is unattractive to users. If you’ve decided that the Microsoft Office 365 software suite is not for you, there are many other excellent task management and collaboration tools available. 

Whichever tools you choose, having an organized project plan will help you achieve your goals.

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