あなたが財務または会計の分野にいるなら、あなたはすでにほとんどの仕事の機会が中級または上級のExcelスキルを必要とすることを知っています。これらの役割で最も一般的なExcel関数には、(Excel)ピボットテーブル(Pivot Table)とVLOOKUPがあります。
この記事では、ピボットテーブルの基本について概説します。VLOOKUPについて詳しく知りたい場合は、こちらにアクセスしてください。また、 INDEX-MATCH(INDEX-MATCH)と呼ばれる関数であるVLOOKUPの代替を必ずチェックしてください。
Excelでピボットテーブルを作成する
ピボットテーブルとは何ですか？簡単に言うと、ピボットテーブルは、 (Simply)Excelの大量のデータに基づいてサマリーテーブルをすばやく作成するために使用できる組み込み関数の1つです。
以下に示すように、販売データを含むさまざまなモデルの携帯電話を販売するオンラインショップを所有している場合を想像してみてください。サンプルスプレッドシートをダウンロードします。
約2か月間ビジネスを行った後、最初の月または2番目の月にさらに多くの製品を販売したかどうかに興味があります。また、Apple製品とSamsung(Samsung)製品のどちらを販売したかを知りたいと思います。最後に、毎月の総売上高を知りたいと思います。
ピボットテーブルは、カウントや合計などのExcelの数式を使用せずに、簡単な要約を取得するのに最適な候補です。上記の質問に対する答えは、ピボットテーブルの操作方法を理解すれば、ほんの数秒で作成できます。
ピボットテーブルを作成するためのステップバイステップの手順は次のとおりです。
ステップ1–(STEP 1)データテーブル内のいずれかのセルをクリックしてピボットテーブルを作成し、 (Create)Excelの上部のタブに移動して、[(Excel)挿入(Insert )] - >[ ピボットテーブル( Pivot Table)]を選択します。
ステップ2–(STEP 2)選択ウィンドウが表示され、前にクリックしたセルに基づいてテーブルの全範囲が自動的に決定されます。この例では、ピボットテーブルを新しいワークシートに追加しているため、見やすくなっています。
ステップ3–(STEP 3)新しいシートで作成された空白のピボットテーブルをクリックします。(Click)スプレッドシートの右側にピボットテーブルフィールド(Pivot Table Fields)が表示されます。ここでドラッグアンドドロップして簡単な要約を作成します。
ステップ4–毎月(STEP 4)販売(Month Sold)された携帯電話の数を知るには、[販売月]を[行]領域にドラッグし、[(ROWS)ブランド(Brand)]を[値(VALUES)]領域にドラッグします。
ピボットテーブル(Pivot Table)が自動的に更新され、各月の行数が表示されます。これは、各月の携帯電話の売上数を示します。
モデル(Model)または倉庫の場所(Warehouse Location)をブランド(Brand)ではなく値(VALUES)にドラッグすると、各月の販売(Month Sold.)数の合計を参照しているだけなので、各月に同じ数値が生成されます。2月(FEB)と比較してJANでより多くの電話を販売したようです。
ステップ5–ストアで(STEP 5)AppleまたはSamsungの製品がさらに販売されたかどうかを確認するには、新しいピボットテーブルを作成せずに同じピボットテーブルを再利用できます。
これを行うには、不要になった選択をクリアできます（データフィールドをエリア(Area)の外にドラッグし、スプレッドシートの任意の場所にドロップします）。
次に、ROWSボックスでブランド(Brand)に置き換えます。
ピボットテーブルは即座に更新され、ブランドごとにグループ化された行の総数（つまり、これまでに(Brand )ブランドごと(Brand )に販売された製品の総数）が表示されます。あなたは実際にSamsungと比較してより多くの(Samsung)Apple製品を販売しました。
ステップ5–(STEP 5)最後に、各月の売上高を知るために、同じピボットテーブル(Pivot Table)を再利用します。
Brandフィールドをクリアし、 MonthSoldを(Month Sold)ROWS領域にドラッグして戻します。特に総売上高を知りたいので、以下に示すように、VALUES領域をクリアし、 (VALUES )SalePriceをドラッグします。
元のデータセットの[販売価格]列は数値形式であるため、ピボットテーブルは、(Sale Price)販売価格(Sale Price )の行数をカウントする代わりに、販売価格(Sale Price)を自動的に合計します。出来上がり(Voila)、1月に7,550ドル、2月に7,100ドルを受け取り(FEB)まし(JAN)た。
以下のようにフィールドをいろいろとドラッグして、ピボットテーブルの結果を確認してください。
これは、ピボットテーブルでできることのほんの一部に過ぎませんが、最初に基本的な理解を深めることができます。幸せな探検！
ヒント：スプレッドシートの右側にある[ピボットテーブルのフィールド(Pivot Table Fields)]ペインが表示されない場合は、ピボットテーブルの上にマウスを置いて右クリックし、[フィールドリストの表示(Show Field List)]を選択してください。それはそれを元に戻すはずです。楽しみ！
How to Create a Simple Pivot Table in Excel
If you are in the fiеld of finance or accounting, you already know that most of the job oppоrtunities require intermediate or advanced Excel ѕkills. Some of the most common Excel functionѕ in these roles are Pivot Table and VLOOKUP.
This article will outline the basics of a pivot table. Go here if you want to learn more about VLOOKUP. Also, be sure to check out the alternative to VLOOKUP, a function called INDEX-MATCH.
Create a Pivot Table in Excel
What is pivot table? Simply put, a pivot table is one of the built-in functions that you can use to quickly create a summary table based on a large set of data in Excel.
Imagine if you own an online shop that sells different models of mobile phones with sales data as shown below. Download sample spreadsheet.
After doing business for about two months, you are curious if you have sold more product in the first month or the second. You would also like to know whether you have sold more Apple products or Samsung products. Lastly, you would like to know the total sales received in each month.
The pivot table is the perfect candidate for getting a quick summary without needing to use any Excel formula, such as count or sum. The answers to the above questions can be produced in a matter of seconds once you know how to work with a pivot table.
Here are step-by-step instructions for creating a pivot table.
STEP 1 – Create a pivot table by clicking in any of the cells within the data table, then go to the top tab in Excel and select Insert -> Pivot Table .
STEP 2 – A selection window will appear and it should automatically determine the full range of the table based on the cell where you clicked earlier. For this example, we’re adding our pivot table to a new worksheet, so it’ll be easier to see.
STEP 3 – Click on the blank pivot table created in the new sheet. You will notice a Pivot Table Fields will appear on the right side of your spreadsheet. This is where you drag-and-drop to create the quick summary.
STEP 4 – To know the number of mobile phone sold each month, drag Month Sold to the ROWS area and Brand to VALUES area.
You will notice that the Pivot Table will be automatically updated to show the number of rows for each month, which indicates number of mobile phone sales for each month.
If you drag Model or Warehouse Location to VALUES instead of Brand, it will produce the same numbers for each months as it is simply referring to the total count of rows in each Month Sold. Looks like we sold more phones in JAN compared to FEB.
STEP 5 – To know whether more Apple or Samsung products were sold in your store, you can reuse the same pivot table without needing to create a new one.
To do this, you can clear the selection that you no longer need (by dragging the data field out of the Area and dropping it anywhere on the spreadsheet).
Next replace it with Brand in the ROWS box.
The pivot table will be instantly be updated to show total number of rows, grouped by Brand (i.e. Total number of product sold by Brand to date). You actually sold more Apple product compared to Samsung.
STEP 5 – Lastly, to know how much you have received in sales in each of the months, we will be reusing the same Pivot Table.
Clear out the Brand field and drag Month Sold back to the ROWS area. As we specifically want to know the total sales, clear the VALUES area and drag in Sale Price as shown below.
As the Sale Price column in the original dataset is in number format, the pivot table will automatically sum up the Sale Price, instead of counting the number of Sale Price rows. Voila, you have received $7,550 in JAN and $7,100 in FEB.
Try to play around and drag the fields as
per below and see what is the outcome of the pivot table.
This is just scratching the surface of what pivot table can do, but it will give you a good basic understanding to start with. Happy exploring!
Tips: If the Pivot Table Fields pane on the right of the spreadsheet goes missing, try to hover your mouse over the pivot table, right click and choose Show Field List. That should bring it back up. Enjoy!
