Googleフォームを経費トラッカーとして使用する方法

あなたが予算を組んでいる場合、またはあなたがあなたのお金がどこに向かっているのかを知る必要がある場合、経費トラッカーは不可欠です。Googleフォーム(Google Forms)は、経費トラッカーとして最適なフリーフォームビルダーです。

Googleフォーム(Google Forms)は高度にカスタマイズ可能であるため、アンケート、出欠(RSVP)確認ツール、お問い合わせフォーム、商品登録シート、その他の質問/回答フォームとしても使用できますが、経費関連の質問を選択することで、カスタムの経費トラッカーにすることができます。 。

Googleフォーム(Google Forms)の経費トラッカーは、取引に関して必要なものをすべて把握できます。また、電話からでもうまく機能するため、どこにいても持ち歩くことができます。

領収書の保存やクレジットカードの請求の解読をやめることができます。お金を使った直後に経費トラッカーを引き上げて、すべての重要な詳細を記録し、後で確認できるスプレッドシートに送信するだけです。

ヒント(Tip):経費を追跡する他の方法については、最高の予算および経費追跡アプリ(best budgeting and expense tracking apps)のリストを参照してください。Googleフォーム(Google Forms)ほどカスタマイズ可能ではありませんが、独自の利点があります。

何を追跡するかを決定する(Decide What To Track)

経費トラッカーの考え方は、あなたがお金を使っているものを監視することです。そのため、フォームに含める必要のある基本的な詳細がいくつかあります。ただし、追跡する対象によっては、フォームに追加のフィールドが必要になる場合があります。

追跡したいものの例を次に示します。

  • 価格(Price):この取引はいくらですか?
  • ストア(Store):どこでお金を使っていますか?
  • 説明(Description):あなたは何にお金を使っていますか?
  • カテゴリ(Category):購入の種類(娯楽、食べ物、請求書など)は何ですか?
  • 使用した支払い方法(Payment method used):どのように支払いますか(どのカード/銀行/アプリ)?
  • 誰が費用を負担したか(Who ran the expense):フォームを使用している人が複数いる場合
  • メモ(Notes):追加のメモはありますか?

Googleフォーム(Google Forms)の経費トラッカーに何を含めるかを決定するときは、購入するものすべてに適用できるように、フィールドをできるだけ広くする必要があることに注意してください。たとえば、これが単に食料費の追跡者である場合を除いて、購入している食料の種類を尋ねるフィールドは必ずしも必要ではありません。家賃の支払いや電話の請求書の記録にもこれを使用することをお勧めします。

その点で、経費トラッカーフォームの任意のフィールドを必須または不要にすることができます。したがって、何かに本当に特定のフィールドが必要な場合は、すべてのトランザクションで使用する必要がないように、必須ではないようにしてください。

Googleフォーム経費トラッカーを構築する(Build The Google Forms Expense Tracker)

これはサンプルの経費トラッカーであるため、決してこれとまったく同じように見える必要はありません。これがどのように機能するかを示すために、さらに幅広い回答オプションを備えた幅広い質問を使用しています。フォームの編集は非常に簡単であることがわかるので、自分でフォームをカスタマイズするのに問題はありません。

  • Googleフォーム(Open Google Forms)を開きます。
  • [空白](Blank)を選択して、新しいフォームを開始します。
  • フォームの名前をわかりやすい名前に変更します。
  • 最初のボックスを選択して、Shortanswerに変更します(Short answer)

  • これにPrice(Price)という名前を付け、 Is番号(Is number)が表示されていることを確認してから、[必須(Required)]ボタンにマークを付けます。

  • 右側のメニューのプラス記号を使用して新しい質問を追加しますが、今回は[複数選択(Multiple choice)]を選択します。
  • この1つのストア(Store)に名前を付けてから、通常のショップで回答オプションを入力します。デフォルトでその他(Other)が追加されているので、別の店舗で購入することになった場合は、そこに入力することができます。

  • フォームを続行(Continue)して、何かを購入するたびに自分自身に尋ねたいさまざまな質問をすべて作成します。お支払い方法や説明の質問など、上記の提案を使用して、可能な限り詳細な情報を提供してください。これは、後でフォームのすべての結果を解釈するときに役立ちます。
  • Googleフォーム(Google Forms)の上部にあるプレビューボタン(目のアイコン)を使用して、フォームのURLを取得します。フォームを使用したい人と共有したり、携帯電話から簡単にアクセスできるように自分宛てに送信したりできます。

これは必須ではありませんが、フォームに画像、見出し、独自の配色を含めることもできます。カラフルなフォームは、それが可能であれば、追跡費用を楽しくするかもしれません!ページ上部のペイントアイコンは、これらの変更を行う場所です。

計算を設定する(Set Up Calculations)

フォームからのすべてのエントリは、 Googleスプレッド(Google Sheets)シートで適切にフォーマットされたスプレッドシートに収集されます。フォームの上部から[応答(RESPONSES )]を選択し、スプレッドシートアイコンをクリックして、スプレッドシートの名前を変更します(必要な場合)。

スプレッドシートが開いたら、下部に新しいタブを作成し、 Calculations(Calculations)のような名前を付けます。 

そこから、 Google(Google) スプレッドシート(Sheets)がサポートするすべてのことを実行できます。特定の期間のすべての費用を合計し、費用を視覚的に理解するためのグラフを作成し、誰が最も多くのお金を費やしているかを確認し、どの店舗が最も費用をかけているかを特定します。 。

Googleスプレッドシート(Google Sheets)でこれらの種類の数式を使用することはこの記事の範囲外ですが、各人のすべての費用を合計して、誰が最も支出しているのかを実際に確認できるようにするなど、非常に単純なものを見てみましょう。あなたはいつでもあなたが各店で費やしている金額を合計するために式を適応させることができます。

トランザクションを行った人に関係なく、すべての費用を合計する最も簡単な方法は、次のように合計(sum)式を実行することです。

=sum(‘Form Responses 1’!B:B)

フォームの回答の価格列が列Bにあるため、この計算はこの例で機能します。

これは、各人が費やしている金額をより詳細に示したGoogleスプレッドシートの数式です。(Google Sheets)

=sumif(‘Form Responses 1′!G:G,”Jeff”,’Form Responses 1’!B:B)

これが機能する方法は、sumifと入力し、名前(この例ではG)を含む列を選択することです。次の部分は、名前、Jeffを識別することです。最後に、価格の列見出しを選択して、他の列が目的の名前と一致したときに、それらの価格だけが追加されるようにします。

フォームのデータを解釈する他の方法については、GoogleのGoogleスプレッドシート関数(list of Google Sheets functions)のリストをご覧ください。経費を確認するもう1つの方法は、チャートまたはグラフを使用することです。Googleにはそれを行うためのチュートリアルがあり(Google has a tutorial)ます。



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私は 10 年以上の経験と Android デバイスでの作業経験を持つコンピューター技術者です。また、過去 5 年間オフィスで働いており、Office 365 と MacOS の使い方を学びました。余暇には、屋外で音楽を演奏したり、映画を見たりするのを楽しんでいます。



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